1927年，由唐·洛克伍德（吉恩·凯利 饰）和丽娜·雷蒙德（简·哈根 饰）主演的《皇家流氓》在好莱坞首映。由于丽娜刺耳的嗓音无法匹配其夺目的外貌，为了维护明星形象，宣传部只得安排唐一人讲话。首映后，由于钢琴师科斯莫·布朗（唐纳德·奥康纳 饰）的汽车爆胎，为了躲避疯狂的影迷，唐意外结识了能歌善舞的凯西·塞尔登（黛比·雷诺斯 饰），并被其深深吸引。数周后，首部有声电影《爵士歌手》爆红，唐与丽娜的新片《决斗骑士》不得不临时改变拍摄方式，而凯西也成为歌舞片演员。因预映口碑极差，科斯莫提议将《决斗骑士》改为歌舞片，由凯西为丽娜配音，凯西积极附议。与凯西吻别后，唐心花怒放，在雨中载歌载舞。科斯莫的计划能否奏效？幕后的凯西能否走到台前接受观众的掌声？原来就在维克多诺夫妄图变天的同时，楚翔进了巨龟的肚子里，那里面可真不是人待的地方，巨龟肚子里有强烈的酸液，刺激的楚翔睁不开眼睛，他将审判之矛组合为两头尖的标枪，东刺一下西捅一下，巨龟的内脏被刺破很多地方，里面的液体就不停涌出来发出咕噜咕噜的声音，楚翔被这些液体包围更是难受，于是他发动了速冻技能。