阿king（刘德华 饰）当年因出千被捕，事实上他是被人陷害的。出狱时他为他接风的是崇拜他已久的化骨龙（张家辉 饰），化骨龙是个终日无所事事的人，希望能跟着king有所作为。出狱后的king到处寻找已怀孕的妻子（张慧仪 饰），与当日的得力助手（张锦程 饰），　　后来King与化骨龙妹妹晴（朱茵 饰）产生了好感。　　King得到Rocky（吴志雄 饰）的帮助上了赌船，碰见了多年前便想交手的马交文（高捷 饰），king想与之一决高低，却遭到马交文的手下省镜（李子雄 饰）陷害，揭开了king的底细更想进一步迫害king，king又能否躲过劫数呢？万人杰等三人也适时向楚阳提出了告辞，他们得知刑一等人已经全部去了东南，自然想要与刑一会和，楚阳这边的行动非外人可以介入，虽然他们已不能算外人。却仍不够资格涉入这些核心机密活动，最重要的，他们自身的实力还是相对过低，难以形成助力，还是往东南那边是正经。